Vlaamse obligaties gegeerd: 1,25 miljard opgehaald

De Vlaamse Gemeenschap heeft vandaag met succes 1,25 miljard euro opgehaald op de kapitaalmarkt via een publieke uitgifte, de eerste sinds 2012. De vraag naar de Vlaamse obligaties was meer dan dubbel zo groot als het aangeboden schuldpapier. Minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein: ‘De financiële markten keuren het begrotingsbeleid van de Vlaamse regering duidelijk goed. Onze Vlaamse obligaties zijn gegeerd op de markt. Dankzij deze uitgifte kunnen we onze rentekosten de komende jaren beperken. Dit creëert vertrouwen naar de toekomst.’

De publieke uitgifte van vandaag kadert in de nieuwe politiek van de Vlaamse Gemeenschap om een aantal instellingen zoals VMSF, VWF of Scholen van Morgen direct te financieren in plaats van die instellingen zelf – gedekt door een waarborg van de Vlaamse Gemeenschap – geld te laten ontlenen op de kapitaalmarkt. Een publieke uitgifte zoals vandaag zal dan ook de komende jaren worden herhaald.

Dankzij roadshows in Brussel, Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de gunstige marktomstandigheden en de gewaardeerde Aa2-rating van Moody’s, hebben gerenommeerde institutionele beleggers van binnen en buiten de EU vandaag ingetekend op obligaties met een duurtijd van 10 of 20 jaar, voor een totaalbedrag van respectievelijk 500 en 750 miljoen euro. De 10-jarige obligaties hebben een coupon van 0,375%, tegenover een coupon van 1 % voor de 20-jarige obligaties. De obligaties worden genoteerd op Euronext Brussel. De begeleidende banken van die transactie zijn Belfius, KBC, Landesbank Baden-Württemberg en Société Générale.

‘De Vlaamse overheid bevindt zich in de Europese context in een unieke situatie waarbij een regio een betere rating krijgt dan de federale overheid. Dit komt in slechts vier gevallen voor: het Baskenland, de regio Lombardije, de autonome provincie Trento en Vlaanderen. Die goede rating zorgt er nu mee voor dat onze Vlaamse obligaties gegeerd zijn op de markt. De inspanningen van de Vlaamse regering om onze begroting op koers te houden werpen duidelijk hun vruchten af. Dankzij deze uitgifte kunnen we onze rentekosten de komende jaren beperken’, aldus Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein.